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Domo

Uso del complemento de Excel para Domo

Version 3

 

Importante: Cuando haga referencia a esta página fuera de la Base de conocimientos, use este vínculo: http://knowledge.domo.com?cid=domoexcel

Introducción

Use el complemento de Excel para Domo a fin de descargar en Excel los DataSets de Domo. A continuación, puede editar los datos en Excel como lo haría en cualquier hoja de cálculo de Excel. También puede agregar datos a un DataSet mediante "tablas de consulta". Se trata de subconjuntos de DataSets o de valores únicos que extrae en Excel basándose en totales, filtros, límites, etc. Después de editar datos de un DataSet en Excel, puede cargar los datos editados en el mismo DataSet del que los descargó, crear un nuevo DataSet de Domo a partir de estos datos o cargar los datos en otro DataSet existente.

Notas: 
  • El complemento de Excel para Domo solo funciona en Excel en equipos Windows y solo es compatible con Office 2000 y versiones posteriores.
  • La verificación múltiple no está disponible para el complemento de Excel.
  • Todos los usuarios con los niveles Administrador, Privilegiado y Editor pueden usar este complemento.

Vídeo de aprendizaje: Complemento de Excel

Obtenga información sobre el complemento de Excel para Domo.

 

 

Nota: Los vídeos de aprendizaje sobre productos solo están dirigidos a clientes de Domo.

Qué puede hacer con el complemento

Este complemento le permite realizar todas estas acciones:

  • Conéctese al servidor de la instancia deseada de Domo.

  • Descargue cualquier DataSet de la instancia conectada como un archivo Excel. 

  • Edite los datos del DataSet descargado.

  • Agregue datos filtrados o totalizados al DataSet mediante "tablas de consulta".

  • Cargue el DataSet editado como un nuevo DataSet en el mismo DataSet del que ha extraído los datos o en un DataSet existente distinto. 

  • Actualice el DataSet; si ha cambiado algo en este DataSet, se "volverá a descargar".

Descarga del complemento

Puede descargar el complemento de Excel para Domo en la Configuración del administrador.

Para descargar el complemento de Excel para Domo:

  1. En Domo, vaya a Configuración del administrador.

  2. Seleccione Descargas de herramientas.

  3. Vaya a la sección Complemento de Excel para Domo.

  4. Haga clic en Probar el complemento beta de Excel.

  5. Una vez que el complemento termine de descargarse, siga estos pasos del asistente para instalarlo en su equipo.

El complemento ahora estará disponible cuando abra Excel.

Secuencia de pasos

El proceso de uso del complemento para descargar y cargar DataSets puede resumirse como sigue:

  1. Conéctese al servidor de la instancia de Domo de la que desea obtener DataSets.

  2. Descargue el DataSet deseado en Excel.

  3. Edite el DataSet en Excel como prefiera.

  4. Vuelva a cargar el DataSet en Domo.

  5. Actualice los datos según sea necesario para mantener todo al día.   

Partes de la pestaña Domo en Excel

Una vez instalado el complemento de Excel para Domo, aparece una pestaña Domo casi al final de la fila de la pestaña principal de Excel. Esta pestaña presenta el siguiente aspecto:

En la tabla siguiente se describen los componentes de esta pestaña:

Componente

Descripción

Conexión a Domo

Le permite conectarse a una instancia específica de Domo. Se puede conectar a varias instancias a la vez. Si ya se ha conectado a una instancia, en el botón se lee Conectado. En este caso, puede agregar conexiones nuevas o eliminar conexiones existentes mediante esta opción. 

Descargar

Permite descargar un DataSet de la instancia de Domo conectada. Si está conectado a varias instancias, puede elegir de qué instancia realizar la descarga. 

Importante: El DataSet descargado reemplazará cualquier contenido que aparezca en la hoja actual de Domo. Por este motivo, es muy recomendable que abra una hoja en blanco antes de descargar un DataSet. 

Cargar

Permite volver a cargar el DataSet editado en Domo. Puede elegir cualquiera de estas opciones de carga:

  • Puede volver a cargar el DataSet en el mismo DataSet del que lo extrajo.

  • Puede cargar el DataSet en un nuevo DataSet.  

Actualizar

Actualiza este DataSet. Si se ha realizado algún cambio en el DataSet desde Domo, dichos cambios se aplicarán a la versión de Excel del DataSet. Lo que hace básicamente es "volver a descargar" los datos del DataSet.

Vinculado/No vinculado

Indica si este DataSet está vinculado al mismo DataSet en Domo. Haga clic en Vinculado y elija la opción Desvincular para desvincular el DataSet. También tiene la opción de volver a vincular un DataSet desvinculado a su DataSet de Domo; para ello, haga clic en No vinculado y elija la opción Vincular.

Tabla de consulta Permite agregar una "tabla de consulta" a esta hoja de Excel; un subconjunto de datos de un DataSet en el que tiene la opción de agregar filtros o totales.

Ayuda

Le permite consultar el número de versión de Excel para Domo, así como comprobar si existen versiones más recientes. 

Conexión a un servidor de Domo

Se puede conectar al servidor de cualquier instancia de Domo a la que tenga acceso. Se puede conectar a varias instancias a la vez.

Para conectarse a un servidor de Domo:

  1. Haga clic en el botón Conexión a Domo en el lado izquierdo de la pestaña Domo de Excel. (Si ya está conectado a algún servidor, en el botón se lee Conectado).

    domo_excel_connect.png

    Se abre un cuadro de diálogo en el que se solicita que agregue una conexión.

  2. Haga clic en Agregar.

  3. Escriba la dirección URL del servidor de Domo en el campo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    domo_excel_server.png

  4. Escriba sus credenciales de Domo en los campos y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    domo_excel_creds.png

    Debe tener un rol de seguridad predeterminado con el perfil de seguridad "Administrador" o "Privilegiado" para conectarse. Como alternativa, puede conectarse si tiene un rol de seguridad predeterminado con las asignaciones "Ver DomoApps", "Editar DataSets", "Exportar desde Domo" y "Administrar todas las identificaciones de acceso" habilitadas. Para obtener más información sobre los roles de seguridad predeterminados, consulte Referencia del rol de seguridad predeterminado. Para obtener más información sobre los roles personalizados, consulte Administración de roles.

    Si escribe las credenciales correctamente, aparece un cuadro de diálogo en el que se lee "Correcto".

  5. Haga clic en Finalizar.

Eliminación de la conexión a un servidor

Puede eliminar la conexión a un servidor en el mismo cuadro de diálogo en el que se agrega.

Para eliminar la conexión a un servidor:

  1. Haga clic en el botón Conectado en el lado izquierdo de la pestaña Domo en Excel.

  2. Seleccione el servidor del que desea desconectarse.

  3. Haga clic en Eliminar.

  4. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.

Descarga de un DataSet en Excel desde Domo

Una vez establecida la conexión con un servidor de Domo, puede descargar un DataSet en Excel desde dicha instancia. Para ello, haga clic en Descargar y, a continuación, siga los pasos del asistente.

Importante: El DataSet descargado reemplazará cualquier contenido que aparezca en la hoja actual de Domo. Es muy recomendable que abra una hoja en blanco antes de descargar un DataSet a fin de evitar que se sobrescriban datos importantes accidentalmente.  

Para descargar un DataSet de Domo en Excel:

  1. Haga clic en Descargar en la barra de herramientas de Domo.

  2. (Condicional) Si se ha conectado a más de un servidor de Domo, se le pedirá que seleccione el servidor del que desea obtener los datos. Seleccione el servidor deseado y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  3. Use las diversas opciones de filtro para buscar el DataSet que desea descargar. Puede filtrar por tipo (conector), propietario o nombre del DataSet. 

  4. Seleccione el DataSet deseado y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    Aparece una advertencia que indica que todos los datos de la hoja actual se sobrescribirán si continúa.

  5. Haga clic en Siguiente.

  6. Cuando haya finalizado la descarga, haga clic en Finalizar.

Creación de una tabla de consulta

Puede agregar una "tabla de consulta", que es un subconjunto de un DataSet en el que tiene la opción de configurar filtros o totales, a un DataSet en Excel. Puede especificar la ubicación del DataSet descargado en la que deben aparecer los datos de la tabla de consulta. Al agregar una tabla de consulta, esta se almacena en Excel para que pueda reutilizarla o editarla más tarde. 

Para agregar una tabla de consulta a un DataSet en Excel:

  1. Haga clic en Tabla de consulta en la barra de herramientas de Domo.
    Se abre un panel en el que se enumeran todas las tablas de consulta agregadas. Si no ha agregado ninguna tabla de consulta, este panel aparece en blanco.

  2. Haga clic en Agregar.
    Aparece una lista de todos los DataSets de su instancia conectada de Domo.

  3. Seleccione el DataSet que desea agregar como una tabla de consulta y, a continuación, haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente pantalla.
    Puede usar las distintas opciones de búsqueda/filtro para limitar los DataSets en la lista.

  4. (Condicional) Seleccione el botón de radio de la opción deseada:

    • Seleccione Seleccionar un subconjunto de columnas de este DataSet si desea incorporar columnas específicas en el DataSet de Excel. Si desea extraer todas las columnas en lugar de un subconjunto de columnas, elija esta opción y, a continuación, solo tiene que dejar todas las casillas marcadas.

    • Elija Crear un total a partir del DataSet si desea totalizar una columna de valores específica.

  5. (Condicional) Si decidió seleccionar un subconjunto de columnas en el paso 4, desmarque las casillas de todas las columnas que no desea incluir en la tabla de consulta. Si decidió crear un total, seleccione la columna de valores para totalizarla en el primer menú desplegable y, a continuación, seleccione el tipo de total deseado en el segundo menú desplegable.

  6. (Opcional) Haga clic en Agregar un total para agregar totales adicionales y, a continuación, repita los pasos anteriores para la totalización.

  7. (Opcional) Después de haber seleccionado las opciones en el panel, haga clic en Actualizar para ver cómo aparecerá el subconjunto de datos.

  8. Haga clic en Siguiente para pasar a la pantalla siguiente.

  9. (Opcional) Configure los filtros como sigue:

    1. En el primer menú desplegable, seleccione la columna que desea filtrar.

    2. En el segundo menú desplegable, seleccione la condición de filtro.

    3. En el último menú desplegable, escriba el valor de la condición.



      Por ejemplo, si quiere que en la tabla de consulta se muestren solo aquellas filas en las que el número de visitantes al día es inferior a 20, debe seleccionar "Visitantes diarios" en el primer menú desplegable, menor que en el segundo menú desplegable y escribir 20 en el último menú desplegable.

  10. (Opcional) Haga clic en Agregar un filtro para agregar filtros adicionales y, a continuación, repita el paso anterior.

  11. (Opcional) Después de haber seleccionado las opciones en el panel, haga clic en Actualizar para ver cómo aparecerá el subconjunto de datos.

  12. Haga clic en Siguiente para pasar a la pantalla siguiente.

  13. (Opcional) Para cambiar el orden de las filas de una tabla de consulta, seleccione una columna para ordenarla en el primer menú desplegable en "Ordenar filas por" y, a continuación, seleccione el tipo de orden (ascendente o descendente) en el siguiente menú desplegable.


     

  14. (Opcional) Para limitar las filas de datos devueltas, escriba el número de la fila a partir de la que desea empezar a obtener datos en el primer menú desplegable, en "Límite", y, a continuación, especifique el número de filas que se deben devolver en el siguiente menú desplegable. 



    Por ejemplo, si solo quiere que se devuelvan 10 de 20 filas, debe especificar 10 en ambos menús desplegables (el primero significaría que la importación debería empezar en la fila 10, y el segundo, que deben importarse 10 filas de datos).

  15. (Opcional) Después de haber seleccionado las opciones en el panel, haga clic en Actualizar para ver cómo aparecerá el subconjunto de datos.

  16. Haga clic en Siguiente para pasar a la pantalla siguiente.

  17. Proporcione un nombre para la consulta en el campo superior.
    Al volver a acceder al asistente de tablas de consulta después de haber importado la tabla, se hará referencia a ella con el nombre especificado.

  18. En los dos campos de "Insertar la hoja de cálculo en la ubicación", escriba la columna y la fila en las que desea que aparezca la tabla de consulta.
    Tenga en cuenta que, si ya existen datos en el área especificada, estos se sobrescribirán con los datos de la tabla de consulta.

  19. (Condicional) Si no desea que los encabezados se incluyan en la tabla de consulta, desmarque la primera casilla marcada; de lo contrario, déjela marcada.

  20. (Condicional) Si no desea que la primera celda de la tabla de consulta aparezca resaltada, para indicar que se trata de una tabla de consulta, desmarque la primera casilla; de lo contrario, déjela marcada.

  21. Haga clic en Siguiente para descargar la tabla de consulta en Excel.

Carga en Domo de un DataSet desde Excel

Una vez realizados los cambios deseados en un DataSet de Domo en Excel, puede volver a cargarlo en Domo. Para ello, tiene dos opciones:

  • Puede volver a cargar el DataSet en el mismo DataSet del que lo extrajo.

  • Puede cargar el DataSet en un nuevo DataSet. 

Si el DataSet descargado originalmente es un DataSet de Excel, estas dos opciones estarán disponibles. Si el DataSet descargado originalmente no es un DataSet de Excel, solo estará disponible la segunda opción.

Volver a cargar un DataSet en su DataSet original

Al cargar un DataSet en Domo con este método, el contenido cargado sobrescribe el contenido del DataSet original.

Para volver a cargar un DataSet en su DataSet original:

  1. Haga clic en Cargar en la barra de herramientas de Domo.

  2. Seleccione Cargar los datos en el DataSet vinculado actualmente "[su DataSet]" y, a continuación, haga clic en Siguiente.
    Aparece una advertencia que indica que los datos del DataSet de Domo se sobrescribirán si continúa. 

  3. Haga clic en Siguiente.

  4. Haga clic en Finalizar después de que finalice la carga.

Creación de un nuevo DataSet

Al usar esta opción, se crea un nuevo DataSet en Domo con el contenido de la hoja abierta actualmente. Especifique el nombre del DataSet y la instancia de Domo (si está conectado a más de un servidor de Domo). También puede configurar otros ajustes opcionales, como si desea que los encabezados aparezcan en la primera fila.

Para crear un nuevo DataSet con los datos de la hoja abierta actualmente:  

  1. Haga clic en Cargar en la barra de herramientas de Domo.

  2. Seleccione Crear un nuevo DataSet en Domo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  3. En el cuadro de diálogo Manejo de datos, configure las opciones como sigue:

    1. Escriba el nombre del nuevo DataSet en el campo Nombre de DataSet.

    2.  (Condicional) Si está conectado a más de un servidor de Domo, seleccione la instancia en la que desea crear el nuevo DataSet en el menú Instancia de Domo.

    3. (Opcional) Marque la casilla La primera fila contiene encabezados si desea que la primera fila del DataSet sea la fila de encabezado.

    4. (Opcional) Especifique un intervalo de datos para incorporarlo al DataSet; para ello, escriba los números de la primera y última fila que hay que ignorar. Por ejemplo, si quisiera que el nuevo DataSet contenga todos los datos desde la segunda fila hasta la última (es decir, omitiendo la primera fila), debería introducir en el cuadro Ignorar primeras filas.

  4. Haga clic en Siguiente después de haber especificado todas las opciones.

  5. Haga clic en Siguiente.

  6. Cuando haya finalizado la carga, haga clic en Finalizar.

Actualización de datos de una hoja

Si la hoja de Excel abierta actualmente contiene los datos descargados de un DataSet y todos los cambios de datos realizados en dicho DataSet de Domo, se abre un cuadro de diálogo en el que se le pregunta si desea actualizar los datos de la hoja. Si elige "Sí", los datos del DataSet de Domo sobrescriben los datos de la hoja abierta actualmente. Puede abrir este cuadro de diálogo manualmente; para ello, elija la opción Actualizar. Si se ha desvinculado el DataSet original, esta opción no estará disponible. 

Para actualizar los datos de la hoja:

  1. Haga clic en Actualizar en la pestaña de Domo para abrir el asistente de descarga de la fuente de datos de Domo. (Si los datos cambian en el DataSet vinculado en Domo, se abre un cuadro de diálogo en el que se le pregunta si desea actualizar los datos; haga clic en  para continuar con el asistente).

  2. Haga clic en Siguiente.

  3. Una vez finalizada la descarga, haga clic en Finalizar.

Desvincular o volver a vincular un DataSet

Al descargar un DataSet de Domo, de forma predeterminada, los datos descargados permanecen vinculados al DataSet original. Como una medida preventiva, puede que desee desvincular los datos descargados del DataSet de Domo hasta que esté listo para cargarlo. De esa forma, los cambios de una versión de los datos no afectarán inmediatamente a la otra. 

Para desvincular los datos descargados del DataSet original:

  1. Haga clic en el botón Vinculado en la barra de herramientas de Domo.

  2. Haga clic en Desvincular de "[Nombre del DataSet]".

Para volver a vincular los datos descargados a su DataSet original:

  1. Haga clic en el botón No vinculado en la barra de herramientas de Domo.

  2. Haga clic en Vincular a "[Nombre del DataSet]".

Solución de problemas

Varios clientes han notificado un problema en el que Microsoft deshabilita el complemento después de un bloqueo; tras ello, el complemento sigue instalado, pero está deshabilitado, lo que hace que la pestaña Domo no aparezca. La reinstalación del complemento produce que este adopte el estado deshabilitado. A continuación, se proporcionan instrucciones para volver a habilitar el complemento. 

Para volver a habilitar el complemento de Excel:

  1. Abra Excel.

  2. Seleccione Archivo > Opciones.

  3. Seleccione Complementos.

  4. En el menú desplegable Administrar, seleccione Complementos COM y, a continuación, haga clic en Ir.

  5. Marque la casilla que se encuentra junto a DomoExcel y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Si la casilla ya está marcada y la pestaña Domo aún no aparece, asegúrese de que no haya varias versiones instaladas del complemento. Puede eliminar las instancias adicionales con estos pasos:

  1. En el Panel de control de Windows, vaya a Agregar o quitar programas.

  2. Quite todas las instancias de "Domo Excel".

  3. Vuelva a instalar el complemento.