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Prácticas recomendadas para normalizar los indicadores de desempeño clave

Importante: Cuando haga referencia a esta página fuera de la Base de conocimientos, use este vínculo: http://knowledge.domo.com?cid=standardizingkpisbestpractices

Introducción

Los indicadores de desempeño clave más eficaces son aquellos que transmiten información de forma clara y eficiente.

Considere la posibilidad de desarrollar y adoptar normas para diseñar indicadores de desempeño clave en Domo.

Para obtener más información sobre cómo se representan los indicadores de desempeño clave en Domo, consulte Descripción de las tarjetas de indicador de desempeño clave. Para obtener más información sobre cómo crear tarjetas de indicador de desempeño clave, consulte Tarjetas de indicador de desempeño clave.

Finalidad de las normas

Las normas persiguen el propósito de lograr la máxima claridad y eficiencia a la hora de transmitir información.

El cumplimiento de una serie de normas permite lo siguiente:

  • Garantizar la comunicación del máximo significado entre el autor y el lector.

  • Facilitar y hacer más placentera para todos la experiencia de análisis de un producto.

  • Aportar coherencia en aquellos casos en los que pueden existir diferentes prácticas o preferencias subjetivas.

  • Facilitar la explicación e identificación de problemas con tarjetas.

Nota: Las normas especificadas no pueden abarcar todos los posibles casos. Por tanto, la norma más importante es que "la tarjeta transmita la información de la forma más clara y eficiente posible".

Directrices que se deben tener en cuenta

Como cada organización es única, debe desarrollar sus propias normas para usarlas en Domo. Puede considerar la posibilidad de aplicar cualquiera de las siguientes directrices en su organización.

General

  • Use un lenguaje empresarial en lugar de términos técnicos.

    No use un lenguaje tipo "recuentos" o "sumas".

  • Evite las abreviaturas.

    Por ejemplo, use "12 últimos meses" en lugar de "12UM", "año contra año" en lugar de "AcA", "este mes" en lugar de "EM" o "este año" en lugar de "EA".

    Si desea utilizar una abreviatura, defínala en la descripción de la tarjeta.

  • Intervalos de fechas.

    • Cuando se trate de información diaria que no sea una comparación de mes contra mes, normalmente debe incluir el mes anterior y el mes en curso.

    • Cuando se trate de información semanal que no sea una comparación de período contra período, normalmente debe incluir al menos el mes anterior y el mes en curso.

    • Cuando se trate de información mensual que no sea una comparación de año contra año, normalmente debe incluir los 12 últimos meses y el mes en curso.

    • Cuando se trate de información trimestral que no sea una comparación de año contra año, normalmente debe incluir los 4 últimos trimestres y el trimestre en curso.

  • Precisión numérica

    Cuando use el tipo de formato de unidades de abreviación automática, use 2 posiciones decimales.

    Use la precisión de unidades de abreviación automática a menos que la situación requiera que se muestre el número entero.

Título de la tarjeta

  • Use el título de la tarjeta para describir el diagrama, en lugar del número de resumen.

  • No incluya en el título indicadores relativos al intervalo de fechas, tipo "este año" o "el trimestre anterior".

    Podría haber una excepción si el diagrama no tiene fechas en un eje y tampoco tiene activado el intervalo de fechas estándar.

  • No incluya en el título unidades ni cantidades, ya que estas se gestionan en las identificaciones de los ejes del diagrama.

  • Todos los indicadores de desempeño clave tienen un operador, al menos un elemento de medida y al menos una dimensión. Incluya en el título los siguientes elementos: [Operador] Medida y dimensión/dimensiones.

    • El operador se omite cuando la medida simplemente es una cantidad o un número.

    • El operador resulta necesario cuando se calcula la medida. Por ejemplo, "Porcentaje de" o "Promedio".

    • La primera dimensión va seguida de "Por".

    • Las dimensiones posteriores están separadas con "y".

Por ejemplo: ventas por región, tamaño promedio de la transacción por equipo, volumen total de ventas al alza por cuenta y equipo

Términos y definiciones

Término

Definición

Operador

Define cómo se realiza el cálculo matemático del elemento de medida. Por ejemplo: "Número de", "Promedio de", "Valor de" o "Porcentaje de".

Elemento de medida

Es lo que se va a medir. Siempre es un sustantivo. En un diagrama, siempre se mide de forma numérica. Por ejemplo: "Clientes potenciales", "Empleados" o "Llamadas fallidas".

Dimensión

Se trata del subconjunto del elemento de medida. Los indicadores de desempeño clave tienen más de una dimensión.


Hay tres tipos de dimensiones: dimensiones no temporales, dimensiones de granularidad de tiempo y dimensiones de intervalos de tiempo.

  • Dimensiones no temporales:
    Por ejemplo: por región, por producto o por vendedor
    Este tipo de dimensiones podría identificarse en el título de la tarjeta de indicador de desempeño clave.

  • Dimensiones de granularidad de tiempo:
    Por ejemplo: por mes, por trimestre o por día
    Este tipo de dimensiones podría identificarse en el título de la tarjeta de desempeño clave.

  • Dimensiones de intervalo de tiempo:
    Por ejemplo: este año, mes anterior, año contra año, este mes y los 12 últimos meses
    Las dimensiones de granularidad de tiempo estándar se pueden seleccionar en la característica "Crear gráfico por". Las dimensiones no estándar se pueden crear mediante Beast Mode.

Descripción de tarjeta

  • Describa el diagrama, no el número de resumen.
  • No basta con reformular el título.
  • Use una plantilla.

    Título de la tarjeta
    Párrafo en el que se responden varias preguntas:
    - ¿Qué mide la tarjeta?
    - ¿Qué se incluye o excluye?
    - ¿Qué período de tiempo predeterminado se abarca? Por ejemplo: este año, este mes, este trimestre, este mes y los 12 últimos meses
    - En caso de duda o de falta de sentido común, ¿qué sería un resultado favorable frente a uno desfavorable?

    Requisito empresarial clave (KBR)
    Indique el requisito empresarial clave que se aborda en la tarjeta. Por ejemplo: aumentar ventas, reducir costes, aumentar la satisfacción del cliente o aumentar la excelencia operativa.

    Importancia estratégica
    Párrafo en el que se responden varias preguntas:
    - ¿Por qué es importante para el negocio?
    - ¿Qué acciones se pueden realizar?

    Cálculos
    Indique las fórmulas de cálculo utilizadas en la tarjeta en forma de Medida = (A+B)/C )


    Ruta de sondeo
    Indique todas las vistas de ruta de sondeo disponibles en esta tarjeta.

Acciones permitidas con los números de resumen

  • Seleccionar una medida con significado propio pero que esté relacionada con el diagrama.

  • Incluir el intervalo de fechas en la descripción del número de resumen cuando el intervalo del número de resumen sea fijo y distinto al intervalo predeterminado del diagrama.

Acciones no permitidas con los números de resumen

  • Establecer un número de resumen en cada tarjeta cuando la opción pertinente es sin resumen.

Acciones permitidas con diagramas de tarjetas

  • Usar un orden de clasificación lógico.

  • Usar diagramas de barras horizontales con listas, porque las identificaciones son más legibles que los diagramas de barras verticales.

  • Establecer un orden descendente en los diagramas de pastel.

  • Separar diagramas de barras apilados con varias dimensiones en diagramas independientes.

  • Usar subpáginas para agrupar tarjetas relacionadas.

  • Tener identificaciones en todos los ejes.

    • El eje de fecha debe incluir la identificación "Período" para admitir la selección de fecha dinámica.

    • Los campos de moneda deben tener un símbolo de moneda.

    • El período de tiempo debe introducirse con el formato HH:MM a. m./p. m.

    • El formato de período diario debe introducirse cuando esté disponible; mientras tanto, usar el formato dd MMM aaaa.

    • El formato de período mensual debe introducirse con MM aaaa.

    • El formato de período trimestral debe establecerse como n.º trimestre aaaa

  • Considerar la posibilidad de mostrar los valores apropiados mediante la configuración de las opciones de Configuración de identificación de datos en Propiedades del diagrama.

  • Etiquetar los encabezados de columna de la pestaña de datos con las mismas identificaciones del eje mediante Más opciones en las selecciones de campo del diagrama.

  • Si se trata de diagramas con un valor único, usar un tipo de diagrama de indicador.

Acciones no permitidas con diagramas de tarjetas

  • Crear diagramas de barras que tengan solo una única barra en el diagrama.

    Usar un diagrama de indicador si solo hay un valor.

  • Crear diagramas de pastel que tengan un solo segmento.

    Usar un diagrama de indicador si solo hay un valor.

  • Crear diagramas de barras apilados con más de 5 barras.

    Intentar crear un diagrama general y separar los detalles en varios diagramas.

  • Crear diagramas de pastel con más de 10 segmentos.

    Intentar agregar categorías con un cálculo en Beast Mode.

  • Crear diagramas de líneas con más de 6 líneas.

    Intentar usar una tarjeta de resumen con sondeo para detallar o totalizar categorías mediante un cálculo en Beast Mode.

  • Usar diagramas de dos ejes a menos que sea estrictamente necesario.

Vínculos de tarjeta

  • Vincular la tarjeta con otras tarjetas relevantes.

    Por ejemplo, para mostrar la misma información significativa, filtrada para un intervalo de fecha distinto o segmentada a lo largo de una dimensión diferente.

Sondeos de tarjeta

  • Crear un sondeo en cada diagrama.
    En los sondeos de tabla, considerar la opción de eliminar todo excepto los campos más pertinentes.

  • Cambiar el nombre del título del sondeo para que tenga sentido.

  • Revisar el número de resumen para asegurarse de que tenga sentido.

  • Aplicar todos los elementos de la lista de comprobación de la tarjeta a la tarjeta sondeada.