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Uso del complemento de Word para Domo

Importante: Cuando haga referencia a esta página fuera de la Base de conocimientos, use este vínculo: https://knowledge.domo.com?cid=domoword

Introducción

Use el complemento de Word para Domo si desea descargar datos de tarjetas o DataSet de Domo en Microsoft Word. Es una forma excelente de compartir sus datos de Domo con otras personas de su empresa que no tienen acceso a Domo. 

Puede elegir qué componentes de la tarjeta desea importar; por ejemplo, para una tarjeta de diagrama determinada, podría importar solo el diagrama, el número de resumen, la fecha de la última actualización, etc., o bien podría importar todos estos elementos. También puede usar este complemento de Word para importar DataSets o fragmentos de DataSets en Word con el uso de "tablas de consulta". Se trata de subconjuntos de DataSets o de valores únicos que extrae en Word basándose en totales, filtros, límites, etc. Una vez extraídos los datos de Domo en Word, puede actualizarlos en cualquier momento con tan solo hacer clic en un botón.  

Notas: 
  • El complemento de Word para Domo solo funciona en Excel en equipos Windows y solo es compatible con Office 2000 y versiones posteriores.
  • La verificación múltiple está disponible para el complemento de Word.
  • Todos los usuarios con los niveles Administrador, Privilegiado y Editor pueden usar este complemento.

Vídeo de aprendizaje: Complemento de Word

Obtenga información sobre el complemento de Word para Domo.

 

 

Nota: Los vídeos de aprendizaje sobre productos solo están dirigidos a clientes de Domo.

Qué puede hacer con el complemento

Este complemento le permite realizar todas estas acciones:

  • Importar tarjetas de indicador de desempeño clave o componentes individuales de dichas tarjetas (como contenido de diagramas/tablas, números de resumen, nombre de propietarios, etc.) en Word.

  • Use las tablas de consulta para importar datos de DataSet como campos seleccionados o como un valor único.

  • Resalte el contenido de Domo en el documento de Word para que los lectores puedan reconocerlo inmediatamente.

  • Actualice el contenido; si ha cambiado algo en la tarjeta o en el DataSet, se "volverá a descargar".

Descarga del complemento

Puede descargar el complemento de Word para Domo en la Configuración del administrador.

Para descargar el complemento de Word para Domo:

  1. En Domo, vaya a Configuración del administrador.

  2. Seleccione Descargas de herramientas.

  3. Vaya a la sección Complemento de Word para Domo.

  4. Haga clic en Probar el complemento beta de Word.

  5. Una vez que el complemento termine de descargarse, siga estos pasos del asistente para instalarlo en su equipo.

El complemento ahora estará disponible cuando abra Word.

Secuencia de pasos

El proceso de uso del complemento para descargar contenido de Domo en Word puede resumirse como sigue:

  1. Conéctese al servidor de la instancia de Domo de la que desea obtener contenido de Domo.

  2. Descargue el contenido de la tarjeta o del DataSet deseados en Word.

  3. Resalte el contenido de Domo para que los lectores lo reconozcan en el documento.

  4. Actualice los datos según sea necesario para mantener todo al día.   

Partes de la pestaña Domo y la barra lateral en Word

Una vez instalado el complemento de Word para Domo, aparece una pestaña de Domo casi al final de la fila de la pestaña principal de Word. Esta pestaña presenta el siguiente aspecto:

word_plugin_tab.png

En la tabla siguiente se describen los componentes de esta pestaña:

Componente

Descripción

Conexión a Domo

Le permite conectarse a una instancia específica de Domo. Se puede conectar a varias instancias a la vez. Si ya está conectado a una instancia, en el botón se lee Conectado. En este caso, puede agregar conexiones nuevas o eliminar conexiones existentes mediante esta opción. 

Resaltar contenido de Domo

Le permite alternar el resaltado de contenido de Domo en el documento de Word.

Abrir barra lateral

Abre una barra lateral en la parte derecha de la pantalla en la que puede elegir los datos de las tarjetas o del DataSet que desea importar en Word. Esto se trata con más detalle a continuación.

Actualizar

Actualiza el contenido de Domo en este documento de Word. 

Ayuda

Le permite consultar el número de versión de Word para Domo, así como comprobar si existen versiones más recientes. 

La barra lateral aparece al hacer clic en Abrir barra lateral en la pestaña Domo

word_plugin_sidebar.png

En la tabla siguiente se describen los componentes de la barra lateral:

Componente

Descripción

Conexión a Domo

Le permite conectarse a una instancia específica de Domo. Se puede conectar a varias instancias a la vez. Si ya está conectado a una instancia, en el botón se lee Conectado. En este caso, puede agregar conexiones nuevas o eliminar conexiones existentes mediante esta opción. 

Menú Servidor

Le permite seleccionar el servidor conectado de Domo del que desea obtener los datos. Solo aparece si se ha conectado a más de un servidor.

Campo de búsqueda

Le permite buscar tarjetas o páginas en la instancia conectada de Domo.

Agregar tabla de consulta personalizada

Le permite importar subconjuntos de DataSets o valores únicos en Word, basándose en totales, filtros, límites, etc. Las tablas de consulta se abordan con mayor detalle más adelante en este tema.

Páginas/Subpáginas

Se proporciona acceso a las tarjetas o subpáginas ubicadas debajo de ellas. Se identifican con el icono word_plugin_page_icon.png

Tarjetas 

Le permiten abrir tarjetas en la barra lateral, divididas en sus componentes individuales (como contenido visual, número de resumen, etc.), que puede arrastrar al documento de Word según lo desee. Se identifican con el icono word_plugin_card_icon.png.  

Aplicar filtros de página

Determina si los filtros de página están aplicados a las páginas indicadas en la barra lateral.

Botón Actualizar
word_admin_refresh_button.png

Le permite actualizar la lista de páginas que aparecen en la barra lateral.

Conexión a un servidor de Domo

Se puede conectar al servidor de cualquier instancia de Domo a la que tenga acceso. Se puede conectar a varias instancias a la vez.

Para conectarse a un servidor de Domo:

  1. Haga clic en el botón Conexión a Domo en el lado izquierdo de la pestaña Domo en Word. (Si ya está conectado a algún servidor, en el botón se lee Conectado).

    word_plugin_connect_option.png

    Se abre un cuadro de diálogo en el que se solicita que agregue una conexión.

  2. Haga clic en el botón "+" en el panel izquierdo.

  3. Escriba la dirección URL del servidor de Domo en el campo y, a continuación, haga clic en Autenticar.

    word_admin_url.png

    Si aún tiene iniciada la sesión de la instancia especificada, la autenticación se realiza automáticamente. De lo contrario, se abrirá una ventana del navegador en la que se le pedirá que escriba las credenciales de la instancia especificada. 

  4. (Condicional) Escriba las credenciales de Domo para la instancia especificada en caso de que se le pidan.
    Debe tener un perfil de seguridad de "Administrador" o "Privilegiado" para conectarse.
    Si ha escrito las credenciales correctamente, aparece una marca de verificación junto al nombre de la cuenta en el panel Administrar conexiones.

  5. Haga clic en Cerrar.

Eliminación de la conexión a un servidor

Puede eliminar la conexión a un servidor en el mismo cuadro de diálogo en el que se agrega.

Para eliminar la conexión a un servidor:

  1. Haga clic en el botón Conectado en el lado izquierdo de la pestaña Domo en Word.

  2. Seleccione el servidor del que desea desconectarse.

  3. Haga clic en Eliminar. 

  4. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación.

Probar o volver a autorizar las conexiones del servidor

Si necesita volver a autorizar una conexión de un servidor o probar todas sus conexiones, puede hacerlo en el cuadro de diálogo Administrar conexiones.

Para probar o volver a autorizar las conexiones del servidor:

  1. Haga clic en el botón Conectado en el lado izquierdo de la pestaña Domo en Word.

  2. Realice alguna de las siguientes acciones:

    • Para probar las conexiones, haga clic en Probar conexiones.

    • Para volver a autorizar un servidor, seleccione el servidor correspondiente y, a continuación, haga clic en Volver a autorizar.

Importación del contenido de tarjetas en Word

Una vez conectado a un servidor de Domo, puede importar el contenido de tarjetas de indicador de desempeño clave de cualquier página en la instancia a la que tiene acceso. Para ello, seleccione la página y la tarjeta en la barra lateral y, a continuación, elija los componentes de la tarjeta que desea importar.

Para importar el contenido de tarjetas en Word:

  1. (Condicional) Abra la barra lateral si aún no está abierta; para ello, haga clic en Abrir barra lateral en la pestaña Domo en la parte superior de la pantalla.

    word_plugin_open_sidebar.png 

  2. (Opcional) Si se ha conectado a más de un servidor de Domo, seleccione el servidor del que desea obtener los datos en el menú que se encuentran en la parte superior de la barra lateral.

  3. En la barra lateral, busque la página que incluye el contenido que desea importar en Word, desplazándose hacia abajo en la lista (las páginas se muestran en orden alfabético) o escribiendo el nombre de la página en el campo de búsqueda
    Las páginas de la barra lateral se identifican mediante el icono word_plugin_page_icon.png

  4. Haga clic en una página en la barra lateral para mostrar todas sus subpáginas o tarjetas de indicador de desempeño clave. 
    Las tarjetas de indicador de desempeño clave se identifican con word_plugin_card_icon.png.

    En la siguiente captura de pantalla se ilustra un ejemplo de una página ("Servicios de cliente") que contiene dos subpáginas y una serie de tarjetas:

    word_plugin_pages_and_cards.png  

  5. Haga clic en el nombre de una tarjeta en la barra lateral para mostrar todos los componentes individuales de dicha tarjeta. 
    En la siguiente captura de pantalla, el usuario ha hecho clic en una tarjeta llamada "RT: Satisfacción del cliente".

    word_plugin_card_components.png

  6. Arrastre los componentes deseados al documento de Word.

    Puede extraer el nombre de la tarjeta, el número de resumen y el contenido visual como un conjunto haciendo clic en cualquier parte fuera de las líneas discontinuas del rectángulo grande (el espacio vacío se volverá azul cuando mantenga el cursor sobre él) y arrastrándolos al documento de Word.

    word_plugin_whole_card.png

    También puede extraer cualquiera de estos elementos individualmente haciendo clic dentro de las líneas discontinuas del componente y arrastrándolo. El propietario de la tarjeta, la fecha y hora de la última actualización y la fecha y hora de la última modificación son componentes que solo pueden extraerse individualmente.

  7. (Opcional) Una vez arrastrados todos los componentes deseados al documento de Word, puede resaltarlos como contenido de Domo; para ello, haga clic en Resaltar contenido de Domo en la pestaña Domo.   

Creación de una tabla de consulta

Puede agregar una "tabla de consulta", que es un subconjunto de un DataSet en el que tiene la opción de configurar filtros o totales, a un documento de Word. Puede agregar estos datos como una o varias columnas, o bien puede totalizar los datos para obtener un valor único.  

Para agregar los datos de un DataSet a un documento de Word:

  1. Haga clic en Agregar tabla de consulta personalizada en la barra lateral.
    Aparece una lista de todos los DataSets de su instancia conectada de Domo.

  2. Seleccione el DataSet que desea agregar como una tabla de consulta y, a continuación, haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente pantalla.
    Puede usar las distintas opciones de búsqueda/filtro para limitar los DataSets en la lista.



    Se abre un cuadro de diálogo en el que puede configurar los filtros, totales, seleccionar o deseleccionar columnas y cambiar el orden de las columnas. Se proporciona una vista previa, para que pueda ver los cambios que ha realizado en los datos seleccionados.  

  3. Escriba un nombre para la tabla de consulta en el campo en la parte superior de la pestaña DataSets.

  4. (Opcional) Configure los filtros como sigue:

    1. Haga clic en la pestaña Filtro si aún no está abierta.

    2. En el primer menú desplegable, seleccione la columna que desea filtrar.

    3. En el segundo menú desplegable, seleccione la comparación para el filtro.

    4. En el último menú desplegable, escriba el valor de la condición.

    5. Haga clic en Actualizar para mostrar los cambios de la tabla de consulta.

      word_plugin_filters.png

      Por ejemplo, si quiere que en la tabla de consulta se muestren solo aquellas filas en las que el número de visitantes al día es inferior a 20, debe seleccionar "Visitantes diarios" en el primer menú desplegable, menor que en el segundo menú desplegable y escribir 20 en el último menú desplegable.

      Puede agregar filtros adicionales; para ello, haga clic en Agregar un filtro y repita el paso anterior.

  5. (Opcional) Para agrupar una columna (que combina todas las filas similares de la columna en una única fila y totaliza los valores de dicha fila), realice lo siguiente:

    1. Haga clic en la pestaña Agrupar y totalizar.

    2. En el menú del lado izquierdo de la pestaña, seleccione la columna que desea agrupar. 

    3. Haga clic en Actualizar para mostrar los cambios de la tabla de consulta.

      En la siguiente captura de pantalla se muestra una vista previa de un DataSet que no se ha agrupado. Cada fila "Nombre de cuenta" tiene sus propios valores exclusivos. Por ejemplo, la cuenta llamada "Parker, Inc." tiene una "Cantidad de oportunidades" de 9125. 

      word_plugin_group_by_1.png

      Si el usuario selecciona "Sector de la cuenta" como el grupo por columna, se combinan todas las filas similares de "Sector de la cuenta", y todas las demás columnas se totalizan. Esto se muestra en la siguiente captura de pantalla. Tenga en cuenta que en la columna "Nombre de cuenta" se contabiliza un total de NÚMERO, porque los elementos de esa columna eran cadenas; por ejemplo, había 555 cuentas cuyo "Sector de la cuenta" era "Servicios de cliente". "Cantidad de oportunidades", por otra parte, contenía valores, que se pueden sumar para obtener los totales de cada sector de cuenta.  

      word_plugin_group_by_2.png  

      Cada tipo de datos tiene un total predeterminado al agruparse. Las cadenas se cuentan, los valores se suman y las fechas reciben un total de MÍN (lo que significa que se muestra la fecha más próxima). Aunque no hay ninguna forma de cambiar el total de una columna, si desea ver una columna determinada totalizada de manera distinta, puede hacerlo mediante la adición de un total con los menús que se encuentran en el lado derecho de la pestaña. Por ejemplo, si el usuario del ejemplo anterior quisiera mostrar el promedio de la "Cantidad de oportunidades" para cada sector, podría hacerlo seleccionando "Cantidad de oportunidades" como la columna que se debe totalizar y también debe seleccionar PROMEDIO como tipo de totalización. Esto se muestra en la siguiente captura de pantalla, en la que se ha agregado una nueva columna "Cantidad de oportunidades (PROMEDIO)".

      word_plugin_group_by_3.png

      Puede agregar grupos y totales adicionales haciendo clic en Agregar un grupo por y Agregar un total, respectivamente.

      Tenga en cuenta que solo puede agregar nuevas columnas de total de esta forma después de especificar un grupo. Si agrega un total sin crear primero un grupo, los datos del DataSet se presentan con un valor único, como se explica en el paso siguiente.

  6. (Opcional) Para totalizar los datos del DataSet con un valor único (que solo es posible si no ha agrupado las columnas como se ha explicado en el paso 5):

    1. Haga clic en la pestaña Agrupar y totalizar.

    2. En el primer menú de la parte derecha de la pestaña, seleccione la columna que desea totalizar.

    3. En el segundo menú de la parte derecha de la pestaña, seleccione el total deseado. 
      Para obtener los mejores resultados, seleccione "CONTAR" o "CONTAR DISTINTO" para las columnas de cadenas; "SUMA", "MIN", "MAX" o "PROMEDIO" para las columnas de datos; y "MIN" o "MAX" para las columnas de fecha.   

    4. Haga clic en Actualizar para mostrar los cambios de la tabla de consulta.

      Nota: Al calcular el total para obtener un valor único de esta forma, las pestañas Columna y Ordenar desaparecen. Esto se debe a que ahora solo hay una columna en la tabla de consulta, lo que significa que no puede agregar, quitar ni reordenar columnas.   
  7. (Opcional) Agregue o elimine columnas a o de la tabla de consulta de la siguiente forma:

    1. Haga clic en la pestaña Columnas.

    2. Marque o desmarque las casillas de las columnas que desea conservar o eliminar, respectivamente. 
      Puede hacer clic en Seleccionar todo para marcar todas las columnas o en Anular selección de todo para desmarcar todas las columnas.

    3. Haga clic en Actualizar para mostrar los cambios de la tabla de consulta.

  8. (Opcional) Cambie el orden de las filas de la tabla de consulta con estos pasos:

    1. Haga clic en la pestaña Ordenar.

    2. Seleccione una columna para ordenarla en el primer menú desplegable en "Ordenar filas por" y, a continuación, seleccione el tipo de orden (ascendente o descendente) en el siguiente menú desplegable.

      word_plugin_order.png

    3. Si desea incluir otra columna para ordenarla, haga clic en Agregar una cláusula de ordenación y, a continuación, repita las instrucciones del paso anterior.

    4. Haga clic en Actualizar para mostrar los cambios de la tabla de consulta.

  9. (Opcional) Limite las filas de datos devueltos; para ello, haga lo siguiente:

    1. Escriba el número de filas de las que desea empezar a obtener datos en el primer menú desplegable, en "Límite".

    2. Especifique el número de filas de datos que se deben devolver en el segundo menú desplegable. 

      Por ejemplo, si solo quiere que se devuelvan 10 de 20 filas, debe especificar 10 en ambos menús desplegables (el primero significaría que la importación debería empezar en la fila 10, y el segundo, que deben importarse 10 filas de datos).

      word_plugin_limit.png

    3. Haga clic en Actualizar para mostrar los cambios de la tabla de consulta.

  10. Haga clic en Guardar cuando haya terminado de realizar los cambios en la tabla de consulta en la pestaña DataSets.

    Los datos de la tabla de consulta ahora aparecen en la barra lateral, desglosados en componentes que puede manipular por separado, de forma similar a como ocurre con las tarjetas. Estos componentes incluyen el nombre de la tabla de consulta, una vista previa de los encabezados de columna de la tabla de consulta si la tabla contiene una o varias columnas O el valor único, si elige totalizar los datos, así como la consulta SQL que se va a utilizar para generar la tabla. En la siguiente captura de pantalla se muestra un ejemplo de una tabla de consulta con columnas:

    word_plugin_query_table.png 

  11. Extraiga los componentes de la tabla de consulta en su documento; para ello, arrástrelos desde la barra lateral hasta Word. 

  12. (Opcional) Si necesita abrir el asistente para esta tabla de consulta a fin de poder realizar cambios, haga clic en Editar esta consulta.

  13. (Opcional) Para eliminar esta consulta, haga clic en Eliminar esta consulta.

Actualización del contenido de Domo

Después de agregar contenido de Domo (ya sean componentes de tarjetas o tablas de consulta) en un documento de Word, puede realizar las actualizaciones pertinentes de los datos. 

Para actualizar el contenido de Domo:

  1. Haga clic en Actualizar en la pestaña Domo.

  2. Haga clic en Sí para confirmar.

Solución de problemas

Varios clientes han notificado un problema en el que Microsoft deshabilita el complemento después de un bloqueo; tras ello, el complemento sigue instalado, pero está deshabilitado, lo que hace que la pestaña Domo no aparezca. La reinstalación del complemento produce que este adopte el estado deshabilitado. A continuación, se proporcionan instrucciones para volver a habilitar el complemento. 

Para volver a habilitar el complemento de Word:

  1. Abra Word.

  2. Seleccione Archivo > Opciones.

  3. Seleccione Complementos.

  4. En el menú desplegable Administrar, seleccione Complementos COM y, a continuación, haga clic en Ir.

  5. Marque la casilla que se encuentra junto a DomoWord y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    word_plugin_com_addins.png

Si la casilla ya está marcada y la pestaña Domo aún no aparece, asegúrese de que no haya varias versiones instaladas del complemento. Puede eliminar las instancias adicionales con estos pasos:

  1. En el Panel de control de Windows, vaya a Agregar o quitar programas.

  2. Quite todas las instancias de "DomoWord".

  3. Vuelva a instalar el complemento.