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Adición de una tarjeta Sumo

Importante: Cuando haga referencia a esta página fuera de la Base de conocimientos, use este vínculo: http://knowledge.domo.com?cid=addingsumocard

Introducción

En una tarjeta Sumo, los usuarios pueden ver los datos de tabla en dos formatos distintos: un formato basado en columnas estándar o un formato de tabla dinámica más eficaz. En la vista del generador de Sumo, puede presentar los datos de esta tabla con cualquiera de estos formatos, o con ambos. En la vista del generador, puede acceder a dos subvistas: Vista de columna, en la que puede crear una tabla basada en columnas, y Vista dinámica, en la que puede crear una tabla dinámica similar a la que se encuentra en Microsoft Excel. Ambas subvistas contienen varias opciones para ocultar y mostrar columnas, totalizar y filtrar datos, etc. Puede interactuar con las tablas en cada vista de forma independiente. La vista seleccionada al guardar la tabla es aquella que aparece en la vista de página de esta tarjeta Sumo.

En este tema se describen los pasos generales para crear una tarjeta Sumo en ambas vistas y se tratan de manera detallada muchas de las opciones (como clasificar, filtrar, etc.).

Para obtener información sobre los componentes de la interfaz de la vista de edición de una tarjeta Sumo, incluidos los detalles sobre las vistas de columna y dinámica, consulte Diseño del editor de Sumo.

Creación de una tarjeta Sumo

Puede crear una tarjeta Sumo en la vista de columna estándar o en la vista dinámica más compleja.

Vídeo de aprendizaje: Creación de una tarjeta Sumo

Obtenga información sobre cómo crear un tabla de resumen informativa (dinámica) en una tarjeta Sumo. 

 

Nota: Los vídeos de aprendizaje sobre productos solo están dirigidos a clientes de Domo.

Creación de una tarjeta Sumo en una vista de columna

La forma más sencilla de crear una tarjeta Sumo es crear una versión basada en columnas en la vista de columna.

Para crear una tarjeta Sumo en una vista de columna:

  1. Vaya a la página en la que desea que aparezca la tarjeta Sumo.

  2. Haga clic en Agregar tarjeta.
    Aparecen estas opciones: Diseño y Asignar.

  3. Haga clic en Diseño.
    Se abre el cuadro de diálogo Elegir un DataSet.

    Consejo: También puede abrir este cuadro de diálogo desde cualquier ubicación de Domo si selecciona en la barra de herramientas de la aplicación y después selecciona Tarjeta.
  4. Haga clic en Sumo.
    Se abre la vista de edición, con la vista de columna seleccionada de forma predeterminada.

  5. (Opcional) Escriba una descripción para esta tarjeta Sumo; para ello, haga clic en el campo de texto del título y escriba el nombre que desee.

  6. (Opcional) Escriba una descripción para esta tarjeta Sumo; para ello, haga clic en el texto "Agregar descripción de tarjeta" y escriba la descripción que desee.

  7. Seleccione el DataSet que alimentará esta tarjeta Sumo; para ello, siga estos pasos:

    1. Haga clic en Seleccionar DataSet.

    2. Seleccione el tipo de conector para este DataSet.

    3. Seleccione el DataSet.Aparece la
      vista de columna para este DataSet, con un número de columnas del DataSet aplicado a la tabla de forma predeterminada (incluidas las columnas de Beast Mode que se han adjuntado a este DataSet).

  8. (Opcional) Puede agregar columnas a la tabla o quitarlas; para ello, haga clic en los nombres en el panel de lado izquierdo de la pantalla.
    Las columnas aplicadas aparecen en verde en el panel situado a la izquierda de la pantalla; las columnas que no se han aplicado aparecen en gris.

  9. (Opcional) Puede cambiar el orden de las columnas; para ello, haga clic en ellas y arrástrelas a la posición deseada en el panel situado a la izquierda de la pantalla.

  10. (Opcional) Puede aplicar clasificaciones, filtros y formato a una columna; para ello, mantenga el cursor sobre el encabezado de la columna, haga clic en y, a continuación, seleccione la opción deseada en la lista que aparece.
    Estas opciones se describen de forma más detallada en Aplicación de clasificaciones, filtros y totalizaciones.

  11. (Condicional/Opcional) En las columnas totalizadas, aparece un indicador del tipo de totalización (como "Suma", "Único", etc.) debajo de los encabezados de columna. Puede cambiar el tipo de totalización de una columna; para ello, haga clic en el indicador de totalización y seleccione el tipo de totalización deseado en la lista que aparece.

  12. (Opcional) Si lo desea, puede cambiar el tipo de totalización en las celdas "Total" en la parte inferior de la tabla. De forma predeterminada, en la celda "Total" de una columna aparece "Suma" (para las columnas de valores) o "Único" (para las columnas de cadena y fecha). Puede cambiar el tipo de totalización de total de una columna; para ello, haga clic en el indicador de totalización y seleccione el tipo de totalización deseado en la lista que aparece. Si ya se ha totalizado la columna (por la aplicación a la tabla de una agrupación o un detalle por fecha), al cambiar el tipo de totalización de total, también se modifica el tipo de totalización de la columna completa.

  13. (Opcional) Si lo desea, puede ocultar la fila "Total"; para ello, haga clic en  en la barra vertical situada a la izquierda de la pantalla.

  14. Haga clic en Guardar.

La tarjeta Sumo se agrega a la página actual y la imagen que representa los datos de Sumo en la tarjeta aparece como una tabla basada en columnas estándar. En cambio, si desea que la imagen de la vista de la tarjeta aparezca como una tabla dinámica, debe hacer clic en Guardar cuando la vista dinámica esté activada.

Creación de una tarjeta Sumo en una vista dinámica

En la vista dinámica, no está limitado a tener una vista basada en columnas estándar; de hecho, puede asignar las columnas de datos donde quiera en la tabla.

Para crear una tarjeta Sumo en una vista dinámica:

  1. Vaya a la página en la que desea que aparezca la tarjeta Sumo.

  2. Haga clic en Agregar tarjeta.
    Aparecen estas opciones: Diseño y Asignar.

  3. Haga clic en Diseño.
    Se abre el cuadro de diálogo Elegir un DataSet.

    Consejo: También puede abrir este cuadro de diálogo desde cualquier ubicación de Domo si selecciona en la barra de herramientas de la aplicación y después selecciona Tarjeta.
  4. Haga clic en Sumo.
    Se abre la vista de edición, con la vista de columna seleccionada de forma predeterminada.

  5. (Opcional) Escriba una descripción para esta tarjeta Sumo; para ello, haga clic en el campo de texto del título y escriba el nombre que desee.

  6. (Opcional) Escriba una descripción para esta tarjeta Sumo; para ello, haga clic en el texto "Agregar descripción de tarjeta" y escriba la descripción que desee.

  7. Seleccione el DataSet que alimentará esta tarjeta Sumo; para ello, siga estos pasos:

    1. Haga clic en Seleccionar DataSet.

    2. Seleccione el tipo de conector para este DataSet.

    3. Seleccione el DataSet.Aparece la
      vista de columna para este DataSet, con un número de columnas del DataSet aplicado a la tabla de forma predeterminada (incluidas las columnas de Beast Mode que se han adjuntado a este DataSet).

  8. Haga clic en .Aparece la
    vista dinámica de esta tabla. Esta vista contiene los nombres de todas las columnas del DataSet (incluidas todas las columnas de Beast Mode adjuntadas a este DataSet) y una tabla de plantilla vacía con regiones donde puede arrastrar y soltar los nombres de las columnas. En este momento no aparece ninguna tabla dinámica.

  9. Arrastre los nombres de las columnas de las listas de Categorías y Valores y suéltelos en las secciones deseadas de la tabla de plantilla vacía situada a la izquierda de la pantalla.
    A medida que suelta los nombres de las columnas en la tabla, la tabla dinámica situada a la derecha de la pantalla se rellena con los datos de dichas columnas.
    Para obtener información más detallada sobre cómo mover columnas para crear una tabla dinámica en esta vista, consulte Adición y eliminación de columnas en una tabla Sumo dinámica.

  10. (Opcional) Puede aplicar totalizaciones, filtros, clasificaciones y formato a una columna; para ello, haga clic en el encabezado de columna de la tabla dinámica y seleccione las opciones deseadas.
    Las opciones disponibles para una columna determinada dependen del tipo de columna. Una columna de valores contiene más opciones que una columna de categorías. Estas opciones se describen de forma más detallada en la siguiente sección.
    También puede filtrar una columna; para ello, haga clic en el nombre de la columna en la tabla situada a la izquierda de la pantalla y seleccione las opciones deseadas en el cuadro de diálogo.

  11. (Opcional) Puede quitar las columnas no deseadas de la tabla dinámica; para ello, haga clic en la columna y seleccione  en el menú emergente.

  12. (Opcional) Si desea realizar cambios adicionales en los datos en la vista de columna, haga clic en  para abrir la vista de columna y, a continuación, realice los cambios.

  13. Haga clic en Guardar.

La tarjeta Sumo se agrega a la página actual y la imagen que representa los datos de Sumo en la tarjeta aparece como una tabla dinámica. Si desea que la imagen de la tarjeta aparezca como una tabla de columnas, debe hacer clic en Guardar cuando la vista de columna esté activada.

Aplicación de clasificaciones, filtros y totalizaciones

En la vista de columna y en la vista dinámica, puede seleccionar varias opciones para cambiar la forma en que deben aparecer los datos en una columna. Las opciones específicas disponibles dependen de la vista y del tipo de datos de una columna concreta. Por ejemplo, la opción Detalle por fecha solo está disponible para las columnas con un tipo de datos de "fecha", mientras que la opción Agrupar solo se puede aplicar a una columna en la vista de columna.

Todas estas opciones también están disponibles cuando se usa la opción Analyzer en la vista de detalles de una tarjeta Sumo. Para obtener más información sobre la vista de detalles, consulte Diseño de la vista Detalles de una tarjeta Sumo y Análisis de datos.

Nota: La información proporcionada en esta sección está relacionada con la creación de una tarjeta Sumo, la realización de ediciones permanentes en una tarjeta Sumo existente en la vista de edición o la realización de ediciones temporales en una tarjeta Sumo existente con la funcionalidad Analyzer en la vista de detalles. Para obtener más información sobre la vista de edición de Sumo, consulte Diseño del editor de Sumo. Para obtener más información sobre la vista de detalles de una tarjeta Sumo, consulte Diseño de la vista Detalles de una tarjeta Sumo.

Adición y eliminación de columnas en una tabla Sumo dinámica

En la vista dinámica de Sumo, puede crear una tabla dinámica arrastrando los nombres de las columnas de origen desde un grupo de listas de nombres de columnas hasta las ubicaciones deseadas de una tabla de plantilla o haciendo doble clic en un nombre de columna para agregarlo a la tabla automáticamente. En la siguiente captura de pantalla se muestra cómo estos dos elementos deben aparecer en una vista dinámica de Sumo típica.

La primera vez que se activa una vista dinámica al crear una tabla Sumo, aún no aparece ninguna tabla dinámica; de hecho, el lado derecho de la pantalla aún sigue apareciendo en blanco. A medida que agrega nombres de columnas a la tabla de plantilla, los datos de dichas columnas aparecen en el área de la tabla dinámica en la ubicación apropiada (por ejemplo, al arrastrar el nombre de una columna de valores a la sección Arrastrar aquí los valores de la tabla de plantilla, todos los valores de dicha columna aparecen en la región de valores de la tabla dinámica). Asimismo, al quitar nombres de columna de la tabla de plantilla, los datos de dichas columnas se quitan de la zona de la tabla dinámica. Para obtener más información sobre estos componentes de esta vista y otros más, consulte Diseño del editor de Sumo.

Después de haber agregado un nombre de columna a cualquier sección de la tabla de plantilla, puede arrastrarlo hasta cualquier posición que desee. De esta forma, se actualiza la tabla dinámica según proceda. También puede quitar un nombre de columna de la tabla de plantilla; para ello, haga clic en la "x" que aparece a la derecha del nombre. También puede quitar columnas de la tabla dinámica; para ello, haga clic en la columna y seleccione  en el menú emergente.

En la mayoría de los casos, moverá las columnas de valores a la sección Arrastrar aquí los valores de la tabla de plantilla y las columnas de categorías a las secciones Arrastrar aquí las categorías. Sin embargo, no tiene la obligación de hacerlo. Si lo desea, puede mover las columnas de valores a las secciones de categorías y viceversa.

Si hace doble clic en el nombre de una columna, este se agrega automáticamente a la región más apropiada de la tabla de plantilla. Por ejemplo, si la tabla de plantilla contiene dos nombres de columna en la sección "Filas", pero solo un nombre de columna en la sección "Columnas", todos los nombres de columnas de categorías en los que haga doble clic se agregarían a la sección "Columnas".

Puede arrastrar varios nombres de columna a cualquiera de estas tres posiciones en la tabla de plantilla, y la tabla dinámica se rellenará con los datos de todas esas columnas.

No existe ningún límite en cuanto al número de columnas que se pueden aplicar a una tarjeta Sumo. Sin embargo, como cada nueva columna aumenta el tamaño de la tabla y dificulta su lectura, puede que desee establecer un límite de cuatro o cinco columnas en una tabla.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra cómo un usuario puede crear una tabla dinámica típica en la que se muestren los beneficios obtenidos de los clientes. El usuario quiere mostrar los nombres de los clientes en las filas, así que arrastra el nombre de la columna "Cliente" desde la lista Categorías hasta la sección Arrastrar aquí las categorías de la izquierda de la tabla de plantilla, como se muestra a continuación:

A continuación, la sección de las filas de la tabla dinámica se rellena con los nombres de todos los clientes que se encuentran en esta columna.

El usuario después arrastra la columna "Cantidad" hasta la sección de valores de la tabla de plantilla. En la tabla dinámica se muestran los beneficios obtenidos de cada cliente:

El usuario ahora suelta el nombre de columna "Región" en la sección de categorías superior de la tabla de plantilla, que expande la tabla dinámica como se muestra a continuación:

Sin embargo, no está limitado a tener solo un nombre de columna por región. Al soltar una segunda columna (es decir, "Tipo") en la sección de categorías superior de la tabla de plantilla, el usuario expande aún más la tabla dinámica para dividir las compras por tipo:

Vídeo de aprendizaje: Adición y eliminación de columnas en una tabla Sumo dinámica

Obtenga información sobre cómo agregar o quitar columnas en una tabla Sumo dinámica.

 

Nota: Los vídeos de aprendizaje sobre productos solo están dirigidos a clientes de Domo.

Cambiar el tipo de totalización en una tabla Sumo

Después de haber totalizado los datos de Sumo en la vista de columna o en la vista dinámica, puede cambiar el tipo de totalización. La modificación del tipo de totalización de una columna en la vista de columna solo afecta a dicha columna, mientras que la modificación de dicho tipo en la vista dinámica afecta a toda la tabla. Para obtener más información sobre estos componentes de esta vista y otros más, consulte Diseño del editor de Sumo.

Totalización de datos en una tabla de columna o dinámica

Puede totalizar los datos de Sumo con cualquiera de las siguientes acciones:

  • Seleccione Agrupar en una columna en la vista de columna.
    Todas las columnas, excepto la agrupada, se totalizarán (con "Único" o "Suma").

  • Aplique una columna de valores a una tabla dinámica en la vista dinámica.
    En este caso, los datos de los valores se totalizan automáticamente. Si vuelve a la vista de columna después de aplicar una columna de valores en la vista dinámica, se mantendrán los datos de los valores totalizados.

Modificación de la forma en que se totalizan los datos de una tabla de columna o dinámica

En la vista de columna, cuando se ha totalizado una columna, aparece un indicador de la totalización debajo del encabezado de columna. Puede hacer clic en el indicador para que aparezca una lista de los tipos de totalización disponibles.

En la vista dinámica, esta opción solo está disponible para las columnas de valores. Para cambiar la totalización, haga clic en el encabezado de una columna de valores en la tabla dinámica, seleccione Cambiar total y, a continuación, elija el tipo de totalización deseado. Al aplicar una totalización en la vista dinámica, los totales reflejan la totalización aplicada, no solo la suma de una fila o columna. Por ejemplo, si selecciona Promedio como totalización, el total de cada fila y columna será el promedio de todos los promedios de dicha fila o columna.

Las totalizaciones disponibles incluyen las siguientes:

Conjunto

Descripción

Suma

Muestra la suma de cada conjunto de filas agrupadas de una columna. Se trata de la totalización predeterminada aplicada a las columnas de valores al elegir Agrupar en la vista de columna y a todos los valores de la tabla en la vista dinámica.

Promedio

Muestra el valor promedio de cada conjunto de filas agrupadas de una columna.

Único

Muestra el número de elementos únicos de cada conjunto de filas agrupadas de una columna. Se trata de la totalización predeterminada aplicada a las columnas que no son de valores al elegir Agrupar en la vista de columna.

Recuento

Muestra el número de todos los elementos de cada conjunto de filas agrupadas de una columna.

Mín.

Muestra el valor más bajo de cada conjunto de filas agrupadas de una columna. Si selecciona esta opción para una columna que no es de valores, en cada celda se muestra el primer elemento, según un orden alfabético, de este conjunto de filas del DataSet.

Máx.

Muestra el valor más alto de cada conjunto de filas agrupadas de una columna. Si selecciona esta opción para una columna que no es de valores, en cada celda se muestra el último elemento, según un orden alfabético, de este conjunto de filas del DataSet.

Ejemplos de totalización

En la siguiente imagen se muestran los cambios de una tabla típica en la vista de columna a medida que un usuario agrupa primero las filas y aplica después una totalización a la columna de valores.

En la imagen siguiente se muestran los cambios en la vista dinámica a medida que el usuario aplica una totalización. (Como las filas se agrupan de forma predeterminada en esta vista, no se requiere ninguna opción Agrupar).

Para cambiar la totalización de una columna en la vista de columna:

  1. Realice alguna de las siguientes acciones:

    • Haga clic en el nombre de la totalización en el encabezado de columna (como "Único", "Suma", etc.) y, a continuación, seleccione el tipo de totalización.

    • Mantenga el cursor sobre el encabezado de columna, haga clic en y, a continuación, seleccione Cambiar total.
      La tabla debe contener al menos un conjunto de filas agrupadas para que esta opción aparezca.

Para cambiar el tipo de totalización de la tabla en la vista dinámica:

  1. En la tabla dinámica, haga clic en el encabezado de la columna de valores que desea modificar.

  2. Seleccione Cambiar total.

  3. Seleccione la totalización que desea aplicar.

Cambiar el tipo de totalización de total en la vista de columna

También puede cambiar la forma en que se totalizan los totales de las columnas en la vista de columna. Cada columna de esta vista incluye una celda "TOTAL" en la parte inferior. De forma predeterminada, los totales de las columnas numéricas se calculan mediante la suma de todos los valores de las columnas, y los totales de los valores de cadena y de fecha/fecha y hora se determinan con el recuento de todos los valores únicos de las columnas. Puede hacer clic en el indicador de totalización de una celda de total para que aparezca una lista de los tipos de totalización alternativos. Si cambia el tipo de totalización de total de una columna que ya se ha totalizado (al aplicar una opción "Agrupar" o "Detalle por fecha" a la tabla), también se modifica el tipo de totalización de la columna. De lo contrario, cambiar el tipo de totalización afecta solo al total de la columna.

En el ejemplo siguiente, el usuario ha agrupado la columna "Cliente" y ha aplicado un detalle por fecha mensual a la columna "Fecha de factura". De forma predeterminada, todos los valores de la columna "Cantidad" se suman para obtener un valor total de "1 620 327".

A continuación, el usuario cambia a "Promedio" la totalización de totales de la columna "Cantidad". De esta forma, se cambian todos los valores de la columna a promedios y, a continuación, se calcula el promedio general del total de la columna, como se indica a continuación:

Para cambiar la totalización de totales de una columna en la vista de columna:

  1. Haga clic en el indicador de totalización en la celda de total en la parte inferior de la columna (como "Suma", "Único", etc.).
    Se abre una lista de tipos de totalización alternativos. Las totalizaciones específicas de la lista varían en función del tipo de datos de la columna (es decir, si se trata de una columna de valores, de cadena o de fecha/fecha y hora).

  2. Seleccione un tipo de totalización.

El total y los valores de las celdas, en caso de que la columna se haya totalizado, se actualizan para reflejar el nuevo tipo de totalización.

Modificación del detalle por fecha de una tabla Sumo

Puede especificar si las fechas de una tabla Sumo se mostrarán por día, semana, mes, trimestre, etc. De esta forma, se cambia la totalización de cualquier valor asociado con una fecha concreta. En Domo, esta posibilidad de "acercar" un intervalo de fechas se denomina "detalle por fecha". Para obtener más información sobre los detalles por fecha y los filtros de fecha en general, consulte Filtrar fechas

Puede agregar un detalle por fecha a una tarjeta Sumo en la vista de columna o en la vista dinámica.

Notas:  

  • En la vista de columna, puede tener una sola columna de fecha con un detalle por fecha aplicado en cualquier momento. De este modo, si por ejemplo agregara una columna de fechas y le aplicara un detalle por fecha y luego agregara una segunda columna de fecha, en esta nueva columna se aplicaría automáticamente una totalización de "Recuento". Si, a continuación, aplicara un detalle por fecha a la segunda columna, la primera columna cambiaría a una totalización de "Recuento".

  • En la vista dinámica, al igual que en la vista de columna, solo puede tener una columna de fechas con un detalle aplicado, pero puede agrupar por la otra columna de fechas. La segunda columna no tiene ningún detalle por fecha, pero agrupará todas las filas que tienen la misma marca de fecha/hora en una fila.

 

En el ejemplo siguiente se muestra la vista original de un DataSet. Los datos se organizan por fechas, y en cada fecha, se ganó una única cantidad de ventas específica.

A continuación, el usuario agrega un detalle por fecha "semanal". De esta forma, todas las filas de fecha individuales se consolidan en sus semanas correspondientes. Además, las cantidades de ventas diarias se totalizan en cantidades más altas que representan las ganancias de las semanas completas.

Para agregar o quitar un detalle por fecha en la vista de columna de una tabla:

  1. Mantenga el cursor sobre el encabezado de la columna de fecha.

  2. Realice alguna de las siguientes acciones:

    • Haga clic en .

    • Haga clic en  y, a continuación, seleccione Detalle por fecha.

  3. (Condicional) Para agregar un detalle por fecha o cambiar el actual, seleccione el detalle por fecha deseado. Para quitar un detalle por fecha, seleccione Quitar detalle por fecha.

Para agregar o quitar un detalle por fecha en la vista dinámica de una columna:

  1. Haga clic en el encabezado de una columna de fecha en la tabla dinámica.

  2. Seleccione Detalle por fecha.

  3. (Condicional) Para agregar un detalle por fecha o cambiar el actual, seleccione el detalle por fecha deseado. Para quitar un detalle por fecha, seleccione Quitar detalle por fecha.

Filtrar columnas en una tabla Sumo

En una tabla Sumo, puede aplicar filtros a las columnas para que en la tabla solo aparezcan los datos más importantes de dichas columnas. Para ello, debe usar el menú Filtro, que está disponible en todas las columnas tanto en la vista de columna como en la vista dinámica. Los filtros aplicados en la vista de columna permanecen en la vista dinámica, y viceversa.

Para aplicar un filtro:

  1. Realice alguna de las siguientes acciones:

    • (Condicional) En una vista de columna, haga clic en  en la parte superior de la columna que desea filtrar y, a continuación, haga clic en Filtro O en el icono .

    • (Condicional) En una vista dinámica, haga clic en el encabezado de la columna o fila que desea filtrar en la tabla dinámica y, a continuación, seleccione Filtro O haga clic en el nombre de la columna en la tabla de plantilla o en el grupo de columnas no utilizado.
      Aparece un cuadro de diálogo distinto, en función de si la columna o fila seleccionada contiene datos de series, cantidades o fechas.

  2. Realice alguna de las siguientes acciones:

    • (Condicional) Si la columna o fila seleccionada contiene datos de series:

    1. Marque las casillas de las filas que desea que aparezcan en la tabla.
      Escriba una palabra clave en el campo Opciones de búsqueda para filtrar las series que aparecen en la lista.

    2. Especifique si los elementos que ha marcado deben aparecer o no en el diagrama; para ello, seleccione Incluir elementos marcados o Excluir elementos marcados en el menú de la parte superior del cuadro de diálogo.

    3. Haga clic en Aplicar.

    • (Condicional) Si la columna o fila seleccionada contiene datos de cantidades:

    1. Seleccione una declaración condicional en el menú.

    2. Escriba la cantidad deseada en el campo.
      Por ejemplo, si quisiera que en la tabla se muestren solo los datos mayores que $ 50 000, debería seleccionar es menor que en el menú y, a continuación, escribir "50 000" en el campo.

    3. Haga clic en Aplicar.

    • (Condicional) Si la columna o fila seleccionada contiene datos de fecha:

    1. En el menú, seleccione el intervalo de fechas deseado.

    2. Haga clic en Aplicar.

El diagrama se actualiza con los nuevos filtros aplicados. Si ahora exporta los datos de esta tabla Sumo, los datos se aplicarán en los datos exportados. Para obtener más información sobre la exportación de datos de Sumo, consulte Exportación de datos de Sumo.

Dar formato a los números en una tabla Sumo

En una tabla Sumo, puede definir el formato numérico de las columnas de valores y el formato de fecha y hora de las columnas de fecha y hora en el cuadro de diálogo Formato. Las opciones disponibles en este cuadro de diálogo dependen del tipo de datos de la columna.

Además, para cualquier columna de valores o cadenas, puede definir reglas (lo que se conoce como formato condicional) para que determinados valores o cadenas de dicha columna aparezcan con un color distinto en función de si se cumplen o no dichas reglas. Por ejemplo, podría usar color para llamar la atención de los lectores en los valores que están por encima o por debajo de un umbral determinado.

Para obtener más información sobre estos componentes de esta vista y otros más, consulte Diseño del editor de Sumo.

Aplicación de formato numérico

En una columna de valores, puede aplicar formato a los números en la tabla Sumo con las opciones del menú Formato.

Opción

Descripción

Menú Tipo

Permite seleccionar un tipo de valor, ya sea Número, Moneda o Porcentaje. Los valores de moneda llevan un símbolo "$" delante, y los valores de porcentaje llevan un símbolo de porcentaje detrás. Los valores de número no van acompañados de ningún carácter especial.

Menú Decimales

Permite seleccionar el número de posiciones decimales que aparecen en los valores.

Estilo financiero

Cuando esta casilla está marcada, los números negativos aparecen entre paréntesis; de lo contrario, se usa un signo menos.

Usar separador de miles

Cuando esta casilla está marcada, se usan comas para separar los millares.

Mostrar números negativos en rojo

Cuando esta casilla está marcada, los números negativos aparecen en rojo.

Abreviar

Cuando esta casilla está marcada, los números largos se abrevian con letras, como "K" para 1000, "M" para 1 000 000, etc. Por ejemplo, el número "904,634" se representa como "904K".

Para aplicar formato a una columna de valores:

  1. (Condicional) En una vista de columna, mantenga el cursor sobre la columna de valores y, a continuación, haga clic en . En una vista dinámica, haga clic en el encabezado de la columna de valores en la vista dinámica.

  2. Haga clic en Formato.

  3. Seleccione las opciones que desea en el menú.

  4. Haga clic en Aplicar.

Aplicación de formato a fechas y horas

En una columna de fechas, puede aplicar formato a las fechas en la tabla Sumo.

Los formatos disponibles varían en función del detalle por fecha seleccionado. Por ejemplo, con un detalle por fecha diario, las opciones comprenderían diferentes formatos para representar los días del año, como "15/1/2013", "15-01-2013", etc. Con un detalle por fecha mensual, sin embargo, las opciones disponibles incluirían formatos para los meses, como "Enero de 2013", "01/13", etc. Para obtener más información sobre la configuración de los detalles por fecha, consulte Detalle por fecha.

Para una columna de fecha y hora (por ejemplo, "15-1-13 12:00"), puede aplicar formato a la fecha y hora.

Para aplicar formato a una columna de fechas:

  1. Realice alguna de las siguientes acciones:

    • (Condicional) Si usa una vista de columna, mantenga el cursor sobre la columna de fechas y, a continuación, haga clic en .

    • (Condicional) Si usa una vista dinámica, haga clic en el encabezado de la columna de fechas en la tabla dinámica.

  2. Haga clic en Formato.

  3. Seleccione el formato de fecha o de fecha y hora que desee en el menú.

  4. Haga clic en Aplicar.

Adición de reglas de formato condicional

Para cualquier columna de valores o cadenas, puede definir reglas para que determinados valores o cadenas de dicha columna aparezcan con un color distinto en función de si se cumplen o no dichas reglas.

Tipo de columna

Descripción

Valor

Puede definir reglas para los valores que cumplan determinadas condiciones matemáticas. Por ejemplo, podría crear una regla para una columna que indique que todos los valores por encima de $ 100 000 aparezcan en verde. Domo ofrece una serie de declaraciones condicionales, como "mayor que", "menor que", "entre", etc.

Cadena

Puede definir reglas para cadenas que contengan o no un texto concreto. Por ejemplo, en una tabla Sumo en la que se compara información sobre determinadas empresas, podría crear una regla para una columna en la que se indique que todos los valores que contengan el nombre de su mayor competidor aparezcan en rojo. Domo ofrece una serie de condiciones para las cadenas, como "contiene", "comienza con", etc.

Fecha

El formato condicional no está disponible para las columnas de fechas.

Puede definir varias reglas para una única columna. Por ejemplo, si quisiera resaltar las cadenas que contienen la palabra "Texas" pero no la palabra "Austin," podría hacerlo con la definición de una regla "Contiene" para la palabra "Texas" y "No contiene" par la palabra "Austin".

Para definir un formato condicional para una columna:

  1. Realice alguna de las siguientes acciones:

    • (Condicional) Si usa una vista de columna, mantenga el cursor sobre la columna y, a continuación, haga clic en .

    • (Condicional) Si usa una vista dinámica, haga clic en el encabezado de la columna en la tabla dinámica.

  2. Seleccione Formato condicional y, a continuación, seleccione una declaración condicional.

  3. En el campo Número o Texto, escriba el número o el texto que completa la declaración condicional.

  4. En el panel de la derecha del cuadro de diálogo, seleccione el color del texto y el fondo deseados.

  5. (Opcional) Agregue otra regla; para ello, haga clic en Agregar regla y, a continuación, repita los pasos anteriores.

  6. Haga clic en Aplicar.

El color cambia para todos los valores o las cadenas de esta columna que cumplen los criterios establecidos.

Agrupar y desagrupar columnas en una tabla Sumo

En la vista de columna de una tabla Sumo, puede agrupar las filas de cualquier columna, excepto las de fechas. De esta forma, se combinan todas las filas con encabezados parecidos y se totalizan los datos de dichas filas. También puede desagrupar columnas, lo que las restablece a su estado original. Las opciones Agrupar y Desagrupar no están disponibles en la vista dinámica, ya que todas las columnas agregadas a la tabla en esta vista se agrupan automáticamente.

Agrupar columnas

En la siguiente captura de pantalla se muestra un DataSet típico, tal y como aparecería antes de aplicar la opción Agrupar:

En la siguiente captura de pantalla, el usuario ha agrupado la columna "Cliente".

De esta forma, se combinan todas las filas con encabezados parecidos y los datos de dichas filas. Además, la columna agrupada se representa en azul y el orden ascendente se aplica automáticamente. Las cinco instancias de "GL Electronics" se combinan, y las cantidades de las columnas "Cantidad" de todas esas instancias se totalizan para obtener un valor único de "1 050 028". Las celdas de las columnas que no se pueden totalizar muestran un valor "Único" de forma predeterminada, que es un recuento de todos los elementos únicos dentro de dicha columna. Por ejemplo, si una columna con nombres de vendedores incluyeran cinco instancias del nombre " Bob Jones", el nombre solo se contaría una vez con el tipo de totalización "Único". Puede cambiar el tipo de totalización de cualquier columna, excepto en la columna agrupada. Esta opción se describe de forma más detallada en Cambiar el tipo de totalización en una tabla Sumo.

Para agrupar una columna:

  1. En la vista de columna, mantenga el cursor sobre la columna que desea agrupar.

  2. Realice alguna de las siguientes acciones:

    • Haga clic en el icono  que aparece.

    • Haga clic en  y, a continuación, seleccione Agrupar.

También puede agrupar varias columnas. En la siguiente captura de pantalla, el usuario ha abierto la tabla Sumo mostrada en el ejemplo anterior y ha agrupado la columna "Región". De esta forma, se combinan las agrupaciones de las columnas "Cliente" y "Región" y, como resultado, se "descomprimen" todos los pares "Cliente"-"Región" únicos. Como las tres instancias de "Accumsan" tienen una región correspondiente de "Américas", no se produce ninguna acción de descompresión, por lo que todas las columnas correspondientes a "Accumsan" mantienen las mismas totalizaciones que antes. Sin embargo, en el caso de "Augue", se representan dos regiones distintas, "América" y "EMEA", por lo que se muestran dos filas independientes, cada una de ellas con valores totalizados distintos.

Desagrupar columnas

Puede "desagrupar" cualquier columna que se haya agrupado, una operación que la revierte a su configuración anterior.

Para desagrupar una columna:

  1. En la vista de columna, mantenga el cursor sobre la columna que desea desagrupar.

  2. Realice alguna de las siguientes acciones:

    • Haga clic en el icono  que aparece.

    • Haga clic en  y, a continuación, seleccione Desagrupar.

Clasificación de datos en una tabla Sumo

En una tabla Sumo, puede aplicar un orden ascendente o descendente a cualquier columna de datos. La clasificación está disponible tanto en la vista de columna como en la vista dinámica. Para obtener más información sobre estas vistas y sus componentes, consulte Diseño del editor de Sumo.

Clasificación en la vista de columna

En la vista de columna, puede tener una única columna ordenada en una instancia determinada. Por ejemplo, podría no ordenar por fecha y, después, tener un orden independiente para la columna de valores para cada fecha representada.

Para aplicar un orden a una columna en la vista de columna:

  1. Mantenga el cursor sobre la columna que desea ordenar.

  2. Realice alguna de las siguientes acciones:

    • Haga clic en  una vez para aplicar un orden ascendente o dos veces para aplicar un orden descendente.

    • Haga clic en  y, a continuación, seleccione Orden ascendente u Orden descendente.

Clasificación en la vista dinámica

En la vista dinámica, puede aplicar varias clasificaciones a la tabla siempre que solo ordene columnas de series y fechas. Por ejemplo, podría tener un orden descendente en una columna de fechas (de tal forma que la fecha más reciente aparecería en primer lugar) y un orden ascendente (alfabético) en la columna de series.

Al ordenar según una columna de valores, las demás columnas se ordenan según procede para coincidir con el orden de los valores. En el ejemplo siguiente, el usuario ha aplicado un orden ascendente a la columna "Cantidad". Las columnas "Región" y "Cliente" se ordenan individualmente para coincidir con el orden de los valores dentro de ellas. Para cada par "Región"-"Cliente", se ofrece un total individual, y los subtotales se ofrecen para ambas regiones.

Esta "anidación" de valores permite a los lectores identificar rápidamente las series máximas o mínimas de una tabla sin tener que analizar los propios valores. En la captura de pantalla anterior, por ejemplo, el lector puede ver inmediatamente que la región "América" tiene unas ventas más altas que la región "Asia Pacífico". También puede observar que, en la región "América", "GL Electronics" ha sido el cliente que más ha pagado. El lector puede analizar los valores reales a la derecha si desea consultar información más específica.

Para aplicar un orden a una columna en la vista dinámica:

  1. En la tabla dinámica, haga clic en el encabezado de la columna o fila que desea ordenar.

  2. Haga clic en Orden ascendente u Orden descendente.

Descripción de la relación entre vistas

Como puede alternar entre las dos vistas en la vista de edición, resulta útil saber que las modificaciones realizadas en una vista pueden afectar a lo que se ve en la otra. A continuación, se presenta una lista de algunos de estos cambios y cómo pueden afectar a los datos:

  • Al agregar o quitar filas en la vista dinámica, esos cambios se reflejan en la vista de columna. Sin embargo, la adición o eliminación de columnas en la vista de columna no afecta al diseño de la tabla en la vista dinámica.

  • Las acciones de ocultar y mostrar columnas en la vista de columna no afecta en absoluto al diseño de la tabla en la vista dinámica.

  • Los cambios realizados con las opciones del menú desplegable de cada vista persisten al acceder a la otra vista. Por ejemplo, si cambia el formato numérico a Moneda en la vista de columna, dichos cambios de formato se aplican al acceder a la vista dinámica.

  • Como las totalizaciones se aplican automáticamente en la vista dinámica, estas persistirán al volver a la vista de columna.